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Conseils financiers et structuration de votre patrimoine

API Finances

En quelques mots

Isabelle BURLAN

Madame, Monsieur,

Conseillère en Gestion de Patrimoine indépendante depuis 2009, titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine Privé et disposant de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Je souhaite vous proposer un accompagnement patrimonial global, indépendant et personnalisé.

J’accompagne mes clients dans la sélection de placements financiers adaptés à leurs objectifs et dans la structuration, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Je vous propose une analyse globale de votre situation personnelle, familiale et professionnelle, intégrant vos spécificités civiles, juridiques, fiscales, financières, immobilière et sociales, afin de rechercher des solutions optimales répondant à vos objectifs.

Membre actif de l’Association Conseil Patrimoine Nouvel Aquitaine regroupant une trentaine de CGP indépendants, je bénéficie d’offres financières optimisées et m’assure également la pérennité de l’accompagnement de mes clients si nécessaire.

Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la relation personnalisée pérenne d’un cabinet indépendant, associées aux compétences et à la sécurité d’un réseau de professionnels.

Services

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Placements
Immobiliers

Etes-vous plutôt Déficit Foncier ou loi Malraux ? Et si au final le statut LMNP vous convenait le mieux ? Derrière ces mots il y a des mécanismes puissants vous permettant de vous constituer un patrimoine immobilier solide.

Optimisation
Fiscale

Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Prévoyance
& Retraite

La retraite des français est en danger et les réformes gouvernementales n’y changent rien. Quelles alternatives pour préparer efficacement et sécuriser votre retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Des solutions simples existent. Découvrons-les ensemble.

Placements
Financiers

Les marchés financiers évoluent en permanence et l’épargne non investie s’érode avec le temps. Comment donner du sens à son épargne sans la soumettre à des risques excessifs ? Comment rechercher de la performance tout en conservant une vision de long terme ? Des solutions accessibles et adaptées existent. Explorons-les ensemble.

Transmission
du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

Investir

Choisir l'immobilier comme support de placement.

Pour près de 60% des français, l'immobilier à travers la residence principale, mais également dans le cadre d'un investissement locatif, est le premier support auquel on se réfère. Pour autant, faire le bon choix dès le départ est crucial car il s'agit d'un placement de long terme. Je peux vous accompagner pour trouver pour vous le meilleur bien. Voici quelques exemples.

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